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2017上半年进口牧草破100万吨大关 价格疲软甚至倒挂

2017-08-01 11:11:33      点击:

    2017年转眼过半,回看中国进口牧草量已经直逼百万大关。再看看中国奶业,低迷依旧。美国奶业已经悄然回升,奶价上涨直接带动了美国苜蓿干草的价格,然而国内奶业市场的持续不振让中国奶农无力支付高价格牧草。

    美国新草开始上市,现行的进口价格与市场成交价格基本持平,甚至有价格倒挂情况,美方包括部分进口商虽失望但还在坚守。从事多年的中国牧草贸易商不得不紧张彷徨,一度看好中国奶业市场的美国牧草供应商也开始转向利润更高的其他国际市场……

    国际:上半年中国进口牧草直逼100万吨  美国苜蓿依然是主流

    荷斯坦牧草杂志从中国海关数据获悉,20171~6月中国进口干草累计97.7万吨,其中从美国进口69.8万吨,占总量71%;从澳大利亚进口14.3万吨,占总量15%;进口量排名第三的是蒙古,进口量6.6万吨,占总量7%;紧随其后居第四的是加拿大,进口量累计4.9万吨,占总进口5%;特别值得关注的是西班牙,上半年进口量仅2万吨不到;另外参与中国牧草供应的国际市场还有吉尔吉斯坦、阿根廷、俄罗斯等。

2017年1--6月中国向全球进口干草

    

 数据来源:中国海关

    苜蓿干草:1~6月美国苜蓿占中国总进口71%

    从上半年的进口数据看,美国进口苜蓿干草依然引领中国进口牧草市场,1~6月累计进口量与2016年同期相比上涨22%。虽然国产苜蓿的生产数量和质量有大幅提升,但随着国内规模牧场养殖水平稳定提升,奶牛养殖业市场进一步加大了对高产优质苜蓿草的需求。

    中国进口苜蓿的第二大供应国是加拿大,但进口量与美国相距甚远。加拿大出口中国的牧草约80%是苜蓿,其他都是梯牧草(加拿大梯牧草出口市场主要集中在日韩)。

    值得关注的是早期预测可与美国苜蓿干草极具竞争力的西班牙苜蓿,继2014年准入中国市场后,由于其苜蓿加工方式(脱水工艺)与多年深耕中国奶业市场的美国苜蓿干草(自然晒干)不同,未能平稳过渡适应中国牧场需求,进口量历经激增后开始陡跌,目前出口中国的主要是苜蓿颗粒、草块和部分苜蓿干草,尤其是苜蓿颗粒在中国猪业市场的需求很强劲,有望未来成为一个新兴市场。

    燕麦干草:1~6澳洲燕麦占中国总进口15%

    中国从澳大利亚进口的干草基本都是燕麦,澳洲燕麦草从2009年进入中国市场以来逐年增加,开创了中国奶牛养殖业规模使用燕麦干草的先河,也成为目前中国进口燕麦草的唯一来源国。2016年中国进口燕麦干草量高达22.3万吨,占总进口量的13%。行业专业人士分析预测,2017年中国进口燕麦干草的价格将增长10~15%

    其他干草:蒙古天然草仅作为补充占总进口7%

    向中国出口牧草的国家还有蒙古,这部分草主要是天然草原的天然青干草。近两年我国内蒙区域旱灾频繁,天然草的产量大打折扣。为了满足国内奶业市场对天然草的需求,中国又开放了蒙古国天然草的准入,但是蒙古国天然草的供应并不稳定,所以供应量只能作为中国天然干草供应的一个补充。此外,参与中国牧草供应的国际市场还有吉尔吉斯坦、阿根廷、俄罗斯等,但是进口量很少。

    中国奶业复苏短期无法与国际同步  经济不景气消费不振是主因

    据荷斯坦杂志从IFCN了解,国际奶业基本已经复苏,全球的奶业危机行将结束。新西兰、欧洲和北美国家的奶业基本已经从较差的奶业低谷中走出来,未来就是盈利甚至是高盈利时代,这样的时段大概会持续1-2年。

    相比之下,中国奶业的情况就显得更为复杂。按理来说中国奶业是全球奶业的一部分,奶业复苏也情理之中。但是鉴于中国奶业大环境的特殊性,加上中国经济的不景气,中国奶业依然处于艰难发展恢复期。

    虽然国际牛奶价格在上升,但是中国原奶成本高于国际1/3以上,中国原奶市场首先取决于国内乳品消费需求,同时也受制于国际乳品市场。另一方面,物价也在上涨,居民实际购买力在下降,消费整体不振。也就是说中国奶业的复苏短期内还无法与国际市场同步。

    美国奶价上涨、中国奶业不振导致进口苜蓿价格倒挂  美方虽失望但还在坚守

    奶价是苜蓿草价格浮动的指南针,美国奶价复苏带动了苜蓿草原料价格的上涨。中国奶业有复苏的迹象,但中国草业包括进口牧草还处于市场的低谷期。美国新草上市,现行的进口价格与市场成交价格基本持平,甚至有价格倒挂情况,美方包括部分进口商虽失望但还在坚守。

    天津港作为中国牧草贸易量最大的港口,荷斯坦牧草记者特意采访了天津好牛的总经理李宏宇。李总表示目前天津港还有一定数量2016年陈草没有售完,有低价抛货属于正常。这在一定程度上拉低了新草上市的价格,进口价格与市场成交价格基本持平,进口商普遍表现出了谨慎观望的态度,不敢轻易下单。市场上陈草与新草有价格差,牧场分得清楚,这表现出终端用户采购经验趋于成熟。目前主流一级苜蓿草(RFV150~170CP大于18)港口提货价在2380-2400/吨,优级草(RFV大于170以上,CP大于20)报价25002550/吨之间,如果是新草实际指标会大于等级标准。鉴于一级草在实际市场中的流通量最大,所以一般来讲一级草报价是最具参考价值的。

    目前全球奶业开始复苏,美国奶价复苏紧随其后的是牧草需求量的增加,这也同时带动了苜蓿草田间地头成交价。再让我们回看国内奶业,虽有复苏迹象但仍显萧条,牧场能够承担的市场价格实在是疲软无力。在港口实际交易中的苜蓿草,“货卖一张皮”重颜色轻指标的买家依然占据主流,进口商手中有同一等级但颜色稍差的苜蓿草可能就会割肉出货!加之大量的低成本贴牌产品入市,进口牧草交易表现出的还是一个“乱”字!

    目前天津港口苜蓿草实际交易不温不火。与往年不同的是,新草上市美国主流供应商之间的报价差距很小,进口商普遍寻求不到优势价格。这说明美方工厂生产成本压力很大,虽然中国市场低迷,但近期价格下行的可能性不大。

    随着夏季临近,为应对夏季热应激反应,牧场对高等级苜蓿草(RFV170以上)的采购需求相对增加,进口商可进行少量的高等级苜蓿草进口。

    港口陈草库存大  新季草还未大量到港  愿中国奶农采购更趋理性

    来自青岛爱姆森公司的副总张超告诉荷斯坦牧草杂志记者,现阶段美国新草的主流价格在305美元/吨左右徘徊,美国苜蓿种植户正在密切关注中国国内行情,所以他们新草报价一方面跟整个新季草的成本、数量和市场需求有关,另一方面他们也会考虑客户能够接受的合理价位。如果国际市场和国内后期的订单量(采购量)上升,那么市场下行的可能性就小,反之亦然。

   目前青岛黄岛区进口一级苜蓿(RFV150~170CP大于18)报价约2450/吨,今年美国天气比较好,收获及时,质量不错。但是优级特优级数量还是有限,如果及早订购也可以采购到RFV175以上苜蓿,但价格相对较高,大概2550/吨。目前大批量的货还没有到港,很快就会集中到港。

    特别需要重申的一点是,多年的从业经验国人可以看到美国的首茬苜蓿往往是被日本、韩国客户抢购一空,而国内客户还停留在颜色绿就是好草的认知误区里。第一茬苜蓿草的感官的确看起来相对差,但它具有高蛋白、高消化率,累积了丰富的营养物质。美国牧场主几乎不会向中国客户推荐头茬苜蓿,因为他们知道中国的牛人更喜欢二茬苜蓿或后期的颜色绿的苜蓿。随着中国养殖观念和养殖水平的提高,相信有一天会走出这个误区,对苜蓿草有一个客观的认知,做到物尽其用,发挥进口苜蓿草最大的价值。

    港口质量价格鱼龙混杂  牧草生意史上最惨淡当属2017

    来自天津港口一位不愿透露姓名的美国供应商表示,目前天津港口新季苜蓿草很少,即使有也多是高等级的。但是新草的价格高,现在国内市场能接受的销售价格根本无法覆盖。至于陈草的价格因质量等级层次不齐,显得比较混乱。另有一位从事苜蓿出口多年的美国供应商接受荷斯坦牧草杂志记者采访时感慨,2017年的牧草生意简直可以用惨不忍睹来形容。现在美国苜蓿草的基础成本价是2330/吨左右,这还不含其它仓储人工等成本,但是到国内牧场可接受的市场终端销售价也在这附近徘徊。与牧场的沟通接触他们了解到,目前苜蓿草市场价格疲软上不去的主因依然是乳企限量,牧场多生产的牛奶卖不出去,使用优质牧草的动力自然就不大,牧场都在考虑如何降低成本、维持生存。

    更多天津、青岛等重要牧草贸易港口的从业人员表示现阶段港口牧草货源鱼龙混杂,一部分原因是一些国人去美国贴牌生产苜蓿,对质量把控没有标准,扰乱市场,而很多牧场无法区分质量等级。加上还有部分来自其它国家的经济级苜蓿,质量参差不齐,报价也相对混乱。总体来讲,目前港口多数是去年的草。

    国内:首茬苜蓿基本被牧场锁定  价格同期很难上涨

    国产首茬苜蓿主产集中于内蒙、甘肃  价格相比同期下滑

    国内牧草主产区主要集中在内蒙、甘肃,还有山东、安徽、河南等区域也有分布。

    阿旗产区:根据荷斯坦牧草杂志记者了解,到目前为止今年国产苜蓿已经收获了两茬,其中第一茬优质苜蓿大部分已被订购或销售一空(内蒙古阿鲁科尔沁旗核心产区、甘肃部分产区),需要说明的是阿旗第二茬苜蓿在收获中很多遭受雨淋,现在阿旗产区的优级苜蓿草库存量有限。有国产牧草供应商向荷斯坦牧草杂志记者透露,阿旗第一茬苜蓿地头成交价大概为1750~1800/吨,但是如果有账期则销售给牧场的提货价为1850/吨。

    甘肃产区:第一、第二茬苜蓿收获也基本结束,首茬、第二茬苜蓿质量整体良好,部分产区可能赶上小幅度降雨,但影响不大。目前甘肃一级以上牧草基本被牧场锁定,销售主要面向内蒙、宁夏、陕西和甘肃的牧场。


甘肃首茬苜蓿收获中

     当地牧草种植户的反馈牧草市场行情很差。今年情况与去年同期相比,同质量的草大概每吨便宜50~300元不等,主要是取决于质量和供应数量。加上牧场拖欠款非常严重,虽然牧场对一级草和特级草的需求很旺盛,但给支付的价格却非常低。目前市场的价格只能保本,牧草种植户根本就没什么利润。以下甘肃某产区牧草供应商报价,仅供大家参考:

CP大于20RFV大于170等级苜蓿草出场价2250/吨;

CP大于18RFV大于150等级苜蓿草出场价2100/吨;

CP大于16RFV大于120等级苜蓿草出场价1600元。

    进口优质燕麦草货源紧缺价格稳定  国产燕麦价格同比下降

    就澳洲进口燕麦市场而言,据荷斯坦牧草杂志了解,近期进口燕麦港口积压的货较多。优质顶级燕麦草数量有点偏紧,价格变化不大,但低端草价格有所下行,原因是受6月开始国产燕麦草陆续上市影响。

    目前内蒙产区的燕麦草地头提货价1300~1400/吨,同期每吨下降200~300元,价格下滑的原因主要还是奶业形势不好,加上2017年燕麦干草种植生产也相比去年有所增加。

    买卖双方当审时度势  做好销售和采购计划

    6月开始牧场热应激高发期临近,中国牛奶生产进入生产需求旺季,为了提早应对中国下半年节假日民众消费,乳企限收开始放宽,牧场为了保证奶牛优质高产,高品质牧草使用量无疑会增加。但是鉴于中国奶业市场的复杂性,小编建议无论是牧场还是牧草供应商,一定要审时度势、加强对行业的信息了解,做好生产和采购计划预期,这样才能在多变复杂的市场中立于不败之地。

    来源:荷斯坦杂志